鸿富兴客户关系管理系统 V2.0.3 正式版客户关系管理软件

鸿富兴客户关系管理系统是一款专业的客户关系管理系统。公司客户管理就来使用鸿富兴客户关系管理系统。使用该软件，用户可以更好地处理客户关系，缩短客户距离，增加客户信任度并提高产品销售效率。它广泛应用于各个行业，适用于客户采矿销售行业和房地产中介等行业，帮助用户有效地管理客户资源；鸿福兴客户管理系统是专业的客户关系管理软件，该系统以客户为中心，结合信息技术，实现了对营销，销售和服务的统一管理，界面简洁美观，人性化。用户可以快速而熟练地使用该软件，这非常方便且易于使用。

软件特色：

1.客户管理

用户管理

2.商品管理

商注册，供应商管理

3.财务管理

佣金结算

4.系统设置

公司信息，角色管理，人员管理，数据字典，菜单维护，文档维护，密码修改，备份和恢复，数据初始化，操作日志，系统参数

使用方法：

3.1.1创建客户

输入“客户管理->客户管理”模块，如下所示：

每个数据区描述：

区域1：客户状态。选择客户状态后，右侧的2个区域会自动显示该状态的客户。右键单击客户状态以重命名客户状态。

区域2：客户数据显示区域。双击一条客户信息，或右键单击，然后在弹出菜单中选择“编辑客户”。客户信息详细信息将弹出，您可以编辑客户信息。在弹出菜单中，您还可以执行其他一些操作，例如“创建客户”，“删除客户”，“导出”，“打印”等。

3区：操作提示区Message。当对客户执行各种操作时，成功或失败将显示在消息中以进行提醒。

区域4：客户联系。可以保持客户的联系方式。一个客户可以有多个联系人。有关具体操作，请参见第2.2节。

领域5：日志和维护记录。显示每个客户的操作日志记录，并可以维护客户的日常跟踪，交互和其他记录。

区域6：预售报价。注册并维护报价给客户的价格，以便您在再次联系时可以清楚地知道该价格。

区域7：购买状态。注册客户购买的产品和服务。

区域8：当客户的销售人员由于休假和其他原因而无法上班时，他可以临时授权其他销售人员，其他销售人员将代表他们进行临时跟踪。休假后，可以撤消授权。

区域9：在此标签页上，您可以算出应提前支付年费的客户，也可以算出欠费的客户，这对于销售人员方便收取费用。

创建客户操作方法：

鼠标右键区域1：在弹出菜单中选择“创建客户”，也可以直接单击此界面顶部的“创建客户”菜单项：

弹出客户信息填写界面：

红色字体表示必填项。关键字表示客户名称的关键信息内容。例如，深圳中兴通讯股份有限公司

有限责公司，关键字为“中兴”。这样，当其他销售人员使用“中兴”创建客户时，系统会提醒您，以方便重复创建客户。

提醒：关键字越简洁越好。

如果客户已经是正式客户，则将“客户状态”的下拉选项更改为“正式客户”。

如果它是历史客户的补充记录，请记住将创建日期修改为客户的创建日期，即

方便统计。系统默认创建日期为当前日期。

填写客户信息后，点击“确定”以保存客户。保存成功后，您可以在客户管理主界面的区域1中看到客户信息。当您需要继续编辑时，只需双击鼠标。

3.1.2维护联系

在第1区中选择客户后，请点击下面的“联系”标签页：

您可以添加联系人和删除联系人。填写后，单击“保存”按钮。

提示：删除联系人后，您必须点击“保存”以将其从数据库中删除。

3.1.3维护记录和日志

在区域1中选择客户之后，请点击下面的“日志和维护记录”标签页：

您可以添加和删除维护记录。填写后，单击“保存”按钮。

秘诀2：

1.删除维护记录后，单击“保存”以将其从数据库中删除；

如图2所示，“操作日志”的属性不能被删除，因为操作日志是系统自动生成的，便于管理客户的数据处理记录。

第12页，共25页鸿店创新科技客户关系管理系统V1.0操作手册

3.1.4客户报价

在第1区中选择客户后，请点击下面的“售前报价”标签页：

您可以添加或删除产品报价。填写后，单击“保存”按钮。

添加新的商品报价时，将弹出商品选择界面：

您可以根据产品类别和搜索关键字查询要添加的产品。选择要添加的产品后，点击“确定”按钮，完成操作。

提示：添加多种产品时，您可以按住键盘上的“ CTRL”键，同时一步一步地单击鼠标以选择它们。

3.1.5登记购买记录

在第1区中选择客户后，请点击下面的“购买状态”标签页：

可以添加新产品销售，删除产品销售。填写后，单击“保存”按钮。

出售新产品时，将弹出产品选择界面：

您可以根据产品类别和搜索关键字查询要添加的产品。选择要添加的产品后，点击“确定”按钮，完成操作。

提示：添加多种产品时，您可以按住键盘上的“ CTRL”键，同时一步一步地单击鼠标以选择它们。

选择产品后，将自动带出“指导价”，并填写此次销售的数量和单价。系统会自动计算“应付金额”并填写“已支付金额”。如果已付金额少于应付金额，系统会自动将其标记为拖欠：

可以在提醒支付界面中计数。有关呼叫统计信息，请参阅第2.7节。

如果购买了该产品，则属于连续售后的类别，例如软件，机械和设备等。如果保修期已过并且客户需要购买年费，则可以填写年度服务费用和年度服务费提醒标志：

这样，系统会在“服务截止日期”前一个月自动发出提醒。销售人员还可以向客户打印出``催款单''，提示客户支付年度服务费。打印提醒操作室的第2.7章。

3.1.6授权其他销售人员

在第1区中选择客户后，请点击下面的“授权其他用户”标签页：

在“授权标志”列中，检查要获得授权的其他销售人员，然后在确认他们正确无误后单击“保存”按钮。登录后，授权用户可以查询客户的信息，然后跟踪和管理客户。

撤消授权：取消选中许可标志。

3.1.7年费收取和欠款统计

切换到“致电客户”标签页：

收取年费：之后

选择“年费呼叫”的圆形方框，然后单击“查询按钮”。

要求支付欠款：选择“要求支付欠款”的圆形框后，单击“查询按钮”。

打印催款单：右键单击数据区域中的购买记录，然后在弹出菜单中选择``打印催款单''。

3.2。商品管理

3.2.1产品注册

进入“商品管理->商品注册”模块，如下所示：

区域1：商品类型区域。右键单击商品类型区域，可以添加商品类别，商品子类别并编辑商品类型名称。

区域2：商品信息区域。鼠标右键，弹出菜单中有很多操作。

3区域：商品信息来源。

区域4：产品的详细描述信息，包括中文和英文描述。

区域5：操作日志显示区域。

新产品：右键单击区域2，然后在弹出菜单中选择“新建”。将自动添加空白行，并自动生成产品代码

（如果不需要使用自动生成的产品代码，则可以对其进行修改），填写产品名称，重量，指导价格和其他信息，然后保存。删除商品：右键单击区域2，然后在弹出菜单中选择“删除商品”，最后保存。

3.2.2供应商管理

进入“商品管理->供应商管理”模块，如下所示：

区域1：供应商数据区域。右键单击区域1，您可以在弹出菜单中添加或删除供应商信息。

区域2：供应商的商品报价区域。

3.3。财务管理

3.3.1佣金结算

帮助财务人员结算每个销售人员，业务部门，行政部门等的费用，并按比例计算佣金。

输入“财务管理->佣金结算”，如下所示：

首先显示公司单击公司：

进入后，将显示要结算的公司的所有部门：

单击要结算的部门，进入结算表界面：

右键单击空白处，然后从弹出菜单中选择“新建对帐单”，将弹出主对帐单信息内容：

选择月份和日期范围后，点击“保存”按钮。保存成功后，系统将自动转移部门未结算的费用明细，并进入结算明细界面：

在此界面中，您可以计算部门中每个销售人员的佣金和部门的佣金。

如果您不想在当前期间结算商品，则可以点击该商品并选择“删除”。

当期结算完成后，请点击“存档”按钮以归档当期对账单。

3.4。系统维护

3.4.1人员管理（包括业务员）

注册新用户：只有在此注册并分配了权限的用户才能登录并操作系统。

右键点击鼠标，然后在弹出菜单中选择“新客户”。弹出客户信息填写界面，填写后保存。

编辑客户和授权：双击用户名或右键单击，然后在弹出菜单中选择“用户属性”。

第23页，共25页鸿店创新科技客户关系管理系统V1.0操作手册

权限管理

设置人员所属的角色后，将为该人员授予该角色的操作权限。

3.4.2部门管理

进入“系统维护->部门管理”模块，如下所示：

单击左侧的公司，然后在右侧的部门列表数据区域中显示公司下的所有部门（此系统支持多公司组织结构）

添加部门：右键单击部门数据区域，然后在弹出菜单中选择“插入空白行”或“添加”。将添加一个空白行。在空白行中填写相应的部门信息内容：部门代码，部门名称，结算级别，佣金率，负责人...

结算级别：每个部门都可以参与业务销售利润的佣金。有些部门只能委托

n自己部门（例如业务部门）的销售。每个部门只能委托自己部门的销售利润。这是部门级别；公司层面：可以参与公司所有业务部门的销售利润。委员会，例如开发部门，行政部门...；集团级别：是可以参与整个集团业务部门销售利润的佣金。

删除部门：右键单击以删除部门数据行。删除后，保存部门，最后删除部门。

适用场景：

适应客户挖掘的销售行业；

适应房地产中介行业；

适应需要可持续跟踪客户的行业；

根据销售员佣金和业绩的销售统计数据适应行业；

该系统适用于需要定期充电的行业，该系统会提前自动进行预警。

软件特色：

定制各种客户类别：目标客户，正式客户...；

自动计算客户的欠款

操作广泛适用于各个行业

支持多业务员协同运作

自动提前提醒客户支付年度服务费

软件设计结构严谨，界面简洁美观

其用户友好的软件流程使普通用户无需培训即可快速掌握软件

严格的权限，每个客户都隶属于固定的销售人员，并且可以在销售人员之间转移客户，以促进业务继承